Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à l’analyse de votre patrimoine, votre conseiller privé de Caisse régionale procédera à un diagnostic complet. De ce diagnostic ressortira une stratégie entièrement sur-mesure répondant à vos objectifs et vos projets, et surtout à vos choix personnels.
Quelle part de votre patrimoine êtes-vous prêt à investir, à quelle échéance ? moins de 2 ans, 5 ans, plus ? Les enveloppes fiscales et les produits financiers ne seront pas les mêmes… Un contrat d’assurance vie, un PEA s’envisagent dans la durée, de même que les placements en actions.
Des capitaux devant rester disponibles à court terme seront orientés vers des fonds monétaires, des fonds structurés à courte durée ou un compte sur livret.
