Comprendre vos préoccupations

Pour un groupe historiquement lié à la constitution du patrimoine français, sa préservation et son développement sont tout naturellement au cœur de l’approche du Crédit Agricole Banque Privée. Votre patrimoine est le fruit de votre travail, des choix que vous effectuez dans votre vie tant personnelle que professionnelle. Il peut être aussi le reflet de votre histoire familiale sur plusieurs générations. Pour ces raisons essentielles, vous serez sans cesse accompagné pour le préserver, le développer, puis le transmettre dans les meilleures conditions.

Tout d’abord, il est primordial de créer et d’entretenir une relation forte entre vous et celui qui vous aide à gérer votre patrimoine. Bien vous connaître c’est bien vous conseiller. C’est pourquoi, au Crédit Agricole, pour la gestion de votre patrimoine, vous bénéficiez d’un conseiller unique qui connait votre situation comme personne.

A partir d’une analyse complète et approfondie de vos situations patrimoniale, personnelle et professionnelle, il vous proposera une stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs et respectant vos choix personnels (appétence au risque, horizon de placement, mode de gestion…). Cette stratégie est élaborée avec l’appui de nos équipes de spécialistes : juristes, fiscalistes, financiers.

La qualité de sa mise en œuvre repose sur 3 points :

• Une relation privilégiée entre vous et votre conseiller du CA Banque Privée fondée sur l’écoute, le dialogue et la confiance
• La sélection des supports d’investissement les mieux adaptés
• Une adaptation permanente à l’environnement économique, financier et réglementaire et aux évolutions de votre situation personnelle.

 
Et parce que la vie courante a forcément une influence sur votre patrimoine, votre conseiller du Crédit Agricole Banque Privée vous accompagne également au quotidien pour vos moyens de paiement, assurances de biens, crédit, services...