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Le conseiller en gestion de patrimoine doit mettre en place une stratégie personnalisée pour répondre au mieux aux intérêts économiques propres à chacun de ses clients. Il va aider ces derniers à gérer leur argent, leurs biens afin de les faire fructifier. Cela implique un double savoir-faire : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d’investissement.
