Gestion conseillée

Ce service répond au besoin des investisseurs qui souhaitent gérer personnellement leurs actifs financiers tout en bénéficiant de conseils d’experts.

Vous conservez la maîtrise de toute décision d’arbitrages des actifs composant votre portefeuille de valeurs mobilières ou votre contrat d’assurance vie ou de capitalisation, tout en vous appuyant sur les recommandations personnalisées du Service de Conseil proposé par Crédit Agricole Banque Privée.

Des conseillers spécialisés vous contactent régulièrement pour vous proposer des arbitrages dans le cadre de l’orientation de gestion que vous aurez définie préalablement en termes de niveau de risque et d’horizon de placement.

Ils attirent votre attention sur les moments opportuns pour réaliser des opérations et vous font connaître de nouveaux supports d’investissement (OPCVM, Fonds structurés…).

Votre conseiller Crédit Agricole Banque Privée se tient à votre disposition pour vous présenter plus précisément le Service de Conseil.