Piloter votre stratégie patrimoniale

Confrontés aux fluctuations des marchés financiers et à l’évolution du cadre réglementaire et fiscal, vos placements peuvent s’écarter provisoirement de vos objectifs. De même, votre situation personnelle ou professionnelle peut changer et vous amener à revoir vos objectifs ou vos projets.
Votre conseiller effectue avec vous des points de gestion réguliers afin d’analyser vos investissements et de s’assurer qu’ils sont toujours en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux. A l’issue de ces entretiens, vous serez peut-être amené à effectuer des ajustements sur tel ou tel investissement, à sélectionner un mode de gestion différent ou encore à choisir une enveloppe fiscale différente.

En parallèle, nous mettons à votre disposition des outils vous permettant de suivre au mieux les évolutions conjoncturelles :

• Des publications sur l’actualité du patrimoine et l’évolution de vos placements
• L’accès à vos comptes et placements par Internet ⁽¹⁾.
  
  (1)Renseignez-vous sur la disponibilité, les conditions et le prix de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole. 

Parce que le monde des marchés est un univers compliqué pour la majorité d’entre vous, nous nous engageons sur ces 3 fondamentaux : intégrité, qualité et transparence.

Au Crédit Agricole Banque Privée, vous retrouverez l’influence de ces 3 valeurs ancrée dans toutes nos procédures, dans tous nos produits :

Pour vos investissements ? Nous avons mis en place une véritable traçabilité des capitaux, suivie par des autorités de contrôle spécifiques au Groupe Crédit Agricole.

Vos opérations en ligne ? Elles sont sécurisées ! Vos ordres de Bourse ? La robustesse des chaînes de traitement des ordres de Bourse vous assure rapidité et efficacité dès les décisions de gestion prises.

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